财富规划师 [全职]—— 私人财富规划师
8k - 30k | 本科及以上 | 招聘 10 人 01 - 25 13:08 更新
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北京市朝阳区
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职位详情
招聘类型：社招
岗位职责：
1.深入理解并熟练运用财富规划理念，敏锐洞悉市场动态，精准捕捉投资和保险业务机会。以客户实际需求为核心出发点，深入研究各类财富管理策略，为客户定制个性化方案奠定基础。
2.为客户提供全方位、专业化且量身定制的投资及保险规划服务。涵盖保障规划，如重疾险、意外险配置；储蓄规划，合理规划资金存储方式；投资规划，根据客户风险承受能力选择合适投资产品；子女教育规划，提前规划教育资金；退休计划，保障客户晚年生活品质。尤其针对高端客户，精心设计资产配置及财富传承方案，确保资产的保值增值与有序传承。
3.精准分析客户需求，将公司丰富的金融产品与之进行高效匹配。为客户提供专业、客观的投资及保险规划方案建议，并协助客户完成从方案选择到申请办理的全流程服务，保障客户顺利享受金融产品带来的收益与保障。
4.与客户建立长期稳定的沟通机制，定期回访，了解客户在不同阶段的需求变化。做好客户关系维护与服务跟踪工作，及时解决客户在投资和保险过程中遇到的问题，不断提升客户满意度，确保客户持续选择公司服务，提高客户服务持续率。
5.全面完成客户接洽、财富规划和新业务拓展等各类业绩目标。积极拓展客户资源，提升客户转化率，通过专业服务推动业务增长，为公司创造价值。
6.积极拓展人际网络，广泛结交各界人士，为团队引入优质业务线索。同时，主动参与团队建设，维护积极向上、团结协作的团队文化，助力团队整体发展。
7.严格遵守国家相关法律法规以及公司内部的各项标准和规程开展个人与团队业务活动，确保业务的合规性与稳健性，维护公司良好形象和客户合法权益。
任职要求：
1.统招本科或以上学历，财务、金融、市场营销、工商管理或相关专业优先。持有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA 等）者，在同等条件下优先考虑。
2.具备一线相关销售经验，在保险和财富管理行业有从业经历者优先。熟悉行业销售模式、客户心理和市场动态，能够快速适应岗位工作。
3.具备出色的沟通能力，善于与不同背景客户建立良好关系。拥有良好的人际交往能力和表达能力，能够清晰、准确地传达专业知识和服务信息。
4.工作态度积极进取，具备高度的自律意识，能够自我驱动开展工作。在面对复杂业务和工作压力时，能够高效、独立地完成任务，展现出较强的工作能力。
5.拥有强烈的事业心，具备创业精神和商业思维。勇于挑战自我，积极开拓业务，善于从商业角度思考问题，为客户和公司创造更多价值。
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力，能够通过语言和文字有效沟通，撰写专业的财富规划报告和业务文案。
7.对财富管理或者保险行业充满热情，有志于在该领域长期发展，愿意不断学习提升专业素养，为客户提供优质服务。
